Le cabinet
Un accompagnement sur mesure, entre la banque traditionnelle et la gestion de fortune. Passez à la gestion privée avec un cabinet indépendant, entouré d'experts en ingénierie patrimoniale.
Chez Nummi, nous pensons que la véritable gestion privée ne consiste pas à multiplier les solutions financières, mais à donner du sens à chaque décision patrimoniale.
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Nous faisons le point sur l'ensemble de votre situation, pas seulement sur vos placements.
- Patrimoine, revenus, fiscalité, situation familiale et projets
- Analyse de vos contrats et placements existants
- Évaluation de votre profil investisseur et de votre horizon
Nous construisons des recommandations chiffrées, avec leurs avantages, leurs risques et leurs coûts.
- Scénarios comparés, adaptés à vos objectifs
- Fiscalité et transmission intégrées dès le départ
- Rémunération du cabinet indiquée avant toute décision
Nous prenons en charge les démarches, avec les partenaires et vos autres conseils.
- Sélection des contrats et des partenaires
- Constitution et suivi des dossiers de souscription
- Coordination avec votre notaire, avocat ou expert-comptable
Votre situation évolue : votre stratégie suit, au fil des points de suivi.
- Points de suivi réguliers sur votre patrimoine
- Arbitrages selon les marchés et les événements de votre vie
- Une réponse à vos questions, quand elles se posent
Pourquoi Nummi
Là où la banque s'arrête,
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